1月底剛獲批籌建的江西農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行，不足一個月核心高管陣容已經(jīng)成型。

2月18日，江西農(nóng)商聯(lián)合銀行成立大會暨股東會第一次會議召開，選舉王東升為董事長，聘任梁衛(wèi)華為行長，周斌、鄭斌為副行長。

這意味著，這家江西最大規(guī)模金融機(jī)構(gòu)將帶著地方政府化險的初衷和期待，以更加統(tǒng)一強(qiáng)大的主體參與到省域金融競爭中，自然也讓同行倍感壓力。

財(cái)聯(lián)社記者注意到，按照監(jiān)管要求，目前獲批籌建的河南、江西、內(nèi)蒙古等至少六家省級農(nóng)商行將在未來半年內(nèi)開業(yè)。

多位接受采訪的城商行和股份行人士均認(rèn)可：隨著省級城商行、農(nóng)商行在內(nèi)的省級銀行陸續(xù)成立，會給省域、市域銀行業(yè)競爭帶來不小的影響，未來某些地方甚至?xí)厮芙鹑诟偁幐窬帧?/p>

2月17日，某大型股份行機(jī)構(gòu)部負(fù)責(zé)人對財(cái)聯(lián)社承認(rèn)，省級銀行對股份行業(yè)務(wù)“肯定有沖擊”。一方面品牌、規(guī)模優(yōu)勢增大，省級銀行在省市政府、國企資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)承接能力會更大，其次省級銀行在資金、業(yè)務(wù)和客戶服務(wù)方面區(qū)域協(xié)同能力會更強(qiáng)。

不過，在西南某省級城商行人士看來，該行以化險為本，歷史包袱也不少，在成立前幾年可能集中精力在內(nèi)部整合和資產(chǎn)處理方面，與同行的關(guān)系更多是邊化險邊競爭。

上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室主任曾剛則認(rèn)為，城農(nóng)商行本輪兼并重組改革目標(biāo)是用規(guī)模效應(yīng)來化解存量風(fēng)險。當(dāng)然，規(guī)模做大必然對同業(yè)會有競爭，目前還難以評估具體影響，但這不是本輪改革的初衷。

省級銀行拼圖僅剩廣東、福建和山東

受訪業(yè)內(nèi)人士一致認(rèn)同，省級銀行主要即指各省實(shí)際控制或領(lǐng)導(dǎo)的省屬銀行類機(jī)構(gòu)，包括城商行、農(nóng)商行，且主要在所屬省或直轄市行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)營。

2月18日，西南某省上市城商行董秘對財(cái)聯(lián)社表示，省級城商行成立，主要是在地市級城商行的基礎(chǔ)上合并重組，目的是增強(qiáng)抗風(fēng)險能力;省級農(nóng)商行成立，以前的縣級法人機(jī)構(gòu)大多成為其分支機(jī)構(gòu)，增強(qiáng)省級農(nóng)商行的管控能力、規(guī)模效應(yīng)和風(fēng)控水平。

近兩年，已經(jīng)有浙江、四川、廣西、海南等多省完成了省級農(nóng)商行或者農(nóng)商聯(lián)合銀行的組建。

最近則有包括江蘇、江西和內(nèi)蒙古、新疆等6家省級農(nóng)商行獲批籌建，開業(yè)一般會在批準(zhǔn)后6個月內(nèi)完成。

據(jù)財(cái)聯(lián)社記者不完全統(tǒng)計(jì)，目前尚未存在或明確籌建省級銀行的省份僅有廣東、福建和山東等少數(shù)幾個。

一般來說，在本省范圍內(nèi)，省級銀行具有相當(dāng)?shù)捏w諒規(guī)模優(yōu)勢。其中，又以省聯(lián)社脫胎而來的省級農(nóng)商行最為典型，網(wǎng)點(diǎn)和規(guī)模在本省銀行業(yè)中多處于數(shù)一數(shù)二的地位。

如江西農(nóng)商聯(lián)合銀行，截至2024年末各項(xiàng)存款余額為10846億元，約占全省份額的五分之一;各項(xiàng)貸款余額為9016億元，約占全省份額的六分之一，穩(wěn)居江西首位。

江蘇、山東和廣東等省農(nóng)商行、省聯(lián)社規(guī)模更甚，其中山東、江蘇接近4萬億，廣東超5萬億，在全國來看，甚至與廣發(fā)銀行、渤海銀行和浙商銀行等股份制銀行規(guī)模匹敵。

某大型股份行機(jī)構(gòu)部負(fù)責(zé)人對財(cái)聯(lián)社表示，省級銀行的成立，對股份行地市業(yè)務(wù)“肯定有沖擊”。

潛在成長沖動或重塑地方金融競爭

財(cái)聯(lián)社記者注意到，山西、遼陽和四川等地成立省級銀行之后，發(fā)展速度明顯加快。

以四川為例，2020年11月，四川銀行僅以攀枝花市商業(yè)銀行和涼山州商業(yè)銀行為基礎(chǔ)，采取新設(shè)合并方式設(shè)立為四川省首家省級法人城市商業(yè)銀行。

2021年四川銀行資產(chǎn)總額為1848.2億，到了2024年6月末，資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到3776.1億，在不到三年時間實(shí)現(xiàn)翻倍，合并之后增速可見一斑。

另一家四川省級銀行的規(guī)模則在不斷擴(kuò)大：四川農(nóng)商聯(lián)合銀行在2024年1月正式掛牌開業(yè)，截至2024年末成為四川首家存款規(guī)模突破2萬億元的銀行，繼續(xù)保持省內(nèi)第一資產(chǎn)規(guī)模。

上述上市銀行董秘承認(rèn)，原來地市城商行合并做大之后，對品牌、產(chǎn)品和服務(wù)跨區(qū)域協(xié)同，自然會給省級銀行帶來更大的經(jīng)營活力和潛力。

此外，廣州農(nóng)商行一資深業(yè)務(wù)人士對財(cái)聯(lián)社表示，近年來部分中小銀行，比如村鎮(zhèn)銀行出現(xiàn)風(fēng)險事件，促使客戶轉(zhuǎn)而更傾向于信任中大型銀行。

事實(shí)上，省級銀行成立之后，在規(guī)模效應(yīng)和化解風(fēng)險雙重需求加持下，或多或少顯示出未來發(fā)展“野心”。

根據(jù)四川銀行確定的五年奮斗目標(biāo)，計(jì)劃到2027年資產(chǎn)規(guī)模突破8000億元，集團(tuán)口徑突破1萬億元，愿景是“加快建成具有全國影響力的一流省級銀行”。

山西銀行則表示要“山西銀行要打造一流城商行，躋身全國城商行第一梯隊(duì)”。

上述廣州農(nóng)商行人士表示，省級銀行的成立，可能會與省會城農(nóng)商行現(xiàn)有的業(yè)務(wù)也會有一定吸納效應(yīng)，比如成都銀行、貴陽銀行等。

上海某大型券商銀行業(yè)分析師認(rèn)為，全國性銀行和地方銀行本身存在業(yè)務(wù)優(yōu)勢和服務(wù)客群差異，省級銀行與當(dāng)?shù)卣箨P(guān)系更密切，未來可能會對致力于做業(yè)務(wù)下沉突破的全國性銀行產(chǎn)生競爭。

從形似到神似，真正的挑戰(zhàn)還在路上

海南農(nóng)商銀行成立之初，董事長李曉剛曾撰文表示，農(nóng)商銀行普遍存在“大而不強(qiáng)”的問題，經(jīng)營理念、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)等方面與國有大行相比仍有不小的差距，要通過改體制、轉(zhuǎn)機(jī)制、強(qiáng)管理、增動能，激發(fā)農(nóng)商銀行核心競爭力，確保在高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)模和市場占有份額的不斷壯大。

多位接受采訪的銀行業(yè)人士認(rèn)為，省級銀行，尤其省級農(nóng)商行成為真正意義上的省級銀行可能還需要一定時間的融合。

前述股份行機(jī)構(gòu)部負(fù)責(zé)人表示，公司治理、政府支持力度、原有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)等因素對整合的成效都會有影響。整合比較成功的像江蘇銀行，而徽商、遼沈等還是有一些遺留問題。

深耕銀行業(yè)IT解決方案多年的長亮科技公司，其總裁李勁松對財(cái)聯(lián)社表示，本輪省聯(lián)社改造成省農(nóng)商行，本質(zhì)是從管理機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)變經(jīng)營、運(yùn)營實(shí)體。

按照目前改革要求，不少省聯(lián)社將會轉(zhuǎn)化成法人單位，并強(qiáng)化統(tǒng)一經(jīng)營的定位，除了法律、機(jī)制上改造之外，內(nèi)部操作邏輯從多法人自主經(jīng)營向統(tǒng)一經(jīng)營轉(zhuǎn)變也是重要的指標(biāo)，如果還是沿用之前的系統(tǒng)，可能將無法實(shí)現(xiàn)本輪改制的目標(biāo)。

據(jù)李勁松介紹，省聯(lián)社改造進(jìn)度不一，發(fā)達(dá)地區(qū)先行，其余地方陸續(xù)在改造。整個系統(tǒng)升級改造投入規(guī)模視資產(chǎn)規(guī)模和客戶群體等有所差異，改造時間一般需要數(shù)年時間。

此外，上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室主任曾剛提醒，規(guī)模做大、治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化等會提升省級銀行競爭力，對同業(yè)的優(yōu)勢也會提高，但是省農(nóng)商行和城商行還是要堅(jiān)持原來服務(wù)三農(nóng)、地方中小企業(yè)的方向，不能偏離主業(yè)和定位，這顯然不是本輪改革的初衷。